Unter Einstellungen/Kundengruppen findest du deine Gruppenverwaltung und kannst neue Kundengruppen anlegen. Kundengruppen: In diesem Menü kannst du individuelle Kundengruppen erstellen, um diesen schnell und einfach, Informationen zukommen zu lassen (z.B. Studenten, Info über speziellen Rabatt die nächsten zwei Tage). Die roten Pfeile zeigen an, was sich bei einem Klick auf das entsprechende […]
Kundendetails – Guthaben
Wenn du einem Kunden ein Guthaben zuweisen möchtest, dann kannst du das im Reiter „Guthaben“ bei den Kundendetails machen (siehe Screenshot 1). Dieses Guthaben wird dem Kunden dann bei seinen Buchungen angerechnet (egal, ob dieser online bucht oder du die Buchung selbst im VSM anlegst). Screenshot 1: Kundendetailansicht – Reiter […]
Mitglieder
Mitgliederübersicht: In diesem Fenster siehst du deine Mitglieder und hast spezielle Filteroptionen, um dir einen genauen Überblick deiner speziellen Mitglieder zu schaffen. Um einem Kunden eine Mitgliedschaft zuzuweisen musst du das bei dem Kunden erstmals definieren. Reiter Mitglieder Filteroptionen – Hier kannst du deine Liste filtern lassen. Nach Status (Aktives oder Inaktives Mitglied) […]
Kundendetails – Journal
Journal: Das Journal bietet einen gesammelten Überblick über die Kommunikation des Systems mit dem Kunden. Diesen Überblick gibt es pro Kunde oder gesammelt für alle Kunden. Jede E-Mail, SMS oder Systembenachrichtigung, die dem Kunden übermittelt wird, wird erfasst und im Journal abgelegt. Auch interne Notizen und Anmerkungen wie z.B. über die Zahlungsverlässlichkeit werden hier gespeichert. Journal […]
Typen & Tarife
Einstellung der Typen&Tarife von Mitgliedern: Auf dieser Seite wird gezeigt, wie man Mitgliedtypen neu anlegt und verwaltet. Dies kann man unter „Einstellungen“ – „Mitglieder“ – „Typen & Tarife“ machen. Es dient dem Zuteilen der Mitglieder in spezifische Kategorien (z.B. Vollmitglied, Junior, etc.). Der Mitgliedtyp kann jedem Kunden einzeln zugewiesen werden. Die roten […]
Kundendetails – Rechnungen
Rechnungen: In der Rechnungsansicht werden alle Rechnungen des Kunden gesammelt, um den Überblick zu bewahren. Warnungen, wenn das Zahlungsziel überschritten ist, werden visualisiert. Wurde die Rechnung noch nicht versendet, so ist ihr Status „Offen“. Nach dem Versenden der Rechnung erhält diese den Status „Prüfen“ und erst nach Bestätigung des Zahlungseingangs (Punkt 8) wird diese als „Bezahlt“ markiert. Überschreitet […]
Kundendetails – Kurse
Kunden – Kurse: Kursreiter bezogen auf die jeweilige Person/Verein/Gruppe etc. Anzuzeigende Einträge pro Seite Kurs – Bei Draufklicken wird man die globalen Kurseinstellungen geführt Buchungsstatus Details zur Kursbuchung Kurs stornieren
Online Allgemein
Allgemeine Online-Einstellungen: Hier findest du die allgemeinen, globalen Einstellungen. Du kannst deine Visitenkarte definieren, sowie die allgemeinen Einstellungen bei der Registrierung eines Neukunden. Reiterbezeichnung Beschreibung deiner Visitenkarte – Hier kannst du eine Beschreibung deiner Angebote hinterlegen. Feld für die Aktion bei Neukunden Einmalige Freigabe – Hier kannst du einstellen, dass Neukunden erst nachdem du ihn manuell bestätigt […]
Venues
Globale Venueseinstellungen: Hier findest du die allgemeinen, globalen Einstellungen für alle deine Venues. Informationen zu Buchung, möglichen Zahlungsarten, der Preisanzeige, Buchungseinschränkungen, Zusatztext bei einer Buchungsbestätigung, sowie die internen Benachrichtigungen. Einstellungen für den Buchungsverlauf: Hier kannst folgendes einstellen: – wieviele Wochen im Voraus ein Kunde deine Venues buchen kann, – ob er […]
Kurse
Globale Kurseinstellungen: Hier findest du die allgemeinen, globalen Einstellungen für alle deine Kurse. Informationen zu Buchungen, möglichen Zahlungsarten, Zusatztext bei einer Buchungsbestätigung, sowie die interne Benachrichtigungen. Reiterbezeichnung Einstellungen für den Buchungsverlauf – Hier kannst du einstellen, ob die Kurse Online stornierbar sind oder nur gewisse Tage vor Kursbeginn. Außerdem kannst du […]