Kundenreiter „Dokumente“:

Im Reiter „Dokumente“ kann man diverse Dokumente von den Kunden hochladen, z.B. die Hafungsauschlusserklärung (HAE).

Um Dokumente hochzuladen, muss man rechts oben auf „Notiz“ klicken. (Screenshot 1)

Danach muss man das gewünschte Dokument per Drag & Drop in das rechte Feld ziehen. Weiters muss man links einen Titel und einen kurzen Text eingeben. (Screenshot 2)

Nach dem Speichern findet man das Dokument dann einerseits unter dem Reiter „Dokumente“ und andererseits auch unter dem Reiter „Journal“. (Screenshot 3)